AI智能芯片供不应求，部分芯片价格“雪崩”
发布日期:2023-02-10
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在以“过山车周期”闻名的芯片行业中，芯片制造商将在未来几个月面临严峻的形势，届时创纪录的销售额有可能转变为十年或更长时间以来最严重的下滑。
在疫情期间，半导体市场的订单量急剧增加，将销售额和股价推至新高，并引发全球争相购买芯片。芯片制造商希望这种繁荣景象可以再持续几年而不出现痛苦的回调，然而它们现在面临着一个熟悉的问题：库存增加和需求萎缩。
这是一个由来已久的困境。建立一个芯片厂需要数年时间，但它们并不总是在最需要的时候投产。在过去几年里，该行业存在供应不足的问题。就在本季度，汽车制造商和一些其他的客户还在抱怨无法获得足够的电子元件。
需求下滑或重创芯片行业
对于大型的芯片制造商来说，命运已经迅速转变。英伟达等公司表示，核心业务每年将下降超40%。美光科技则警告称，许多领域的需求正在迅速消失。
当拜登签署520亿美元的芯片法案以补贴国内生产时，美国最大的存储芯片制造商美光科技对投资者称需求正在消退。
Sanford C. Bernstein分析师Stacy Rasgon表示：“这有点黑色幽默。政客们将发现，当行业转向时，芯片短缺问题会很快自动解决。”
个人电脑制造商是芯片的大买家，它们能最先看到芯片行业转向的迹象。根据Mercury Research的数据，第二季度台式机处理器的出货量降至近三十年来的最低水平。自1984年以来，处理器总出货量出现了最大的同比下降。
这是疫情封锁之后的遗留问题。疫情期间，在家办公的趋势刺激了个人电脑和其他设备的需求。芯片制造商因此忙于履行大量订单，而供应链阻碍让客户倍感绝望，电子设备制造商愿意出高价购买芯片。
而现在消费者正在减少大额开销，芯片购买者也在效仿，创造了业界所谓的“库存修正”。上一次类似的低迷发生在2019年，而且没有持续很长时间。
但由于全球经济疲软，预计这一次的情况将特别严重。如果在经济陷入衰退的同时发生库存调整，芯片行业不会像上次那样迅速反弹。
今年以来，芯片荒问题虽然比去年有所好转，但有些领域的芯片仍然供应偏紧，针对芯片市场上的新变化，有的企业不断扩大产能，有的企业则转型至新的赛道。随着近几年新能源汽车市场的日益火爆，转型研发生产新能源汽车急需的芯片成为许多企业的选择。在江苏徐州高新区的一家芯片企业里，多条生产线正在高速运转，生产一种车用大功率有机钝化芯片，这种芯片主要应用在新能源汽车电源控制器上。
在深圳一家芯片封装测试生产工厂，生产负责人介绍，这几年他们的产能一直在不断提升。汽车厂商订单纷至沓来，这家工厂的产能利用率已经接近100%。为了保障交付，企业进口了不少制造设备，来扩充产线，提高产能。数据显示，由于芯片短缺，预计到今年年底，全球汽车企业累计减产量将攀升至382.94万辆。
业内人士表示，供需错配的行情使得芯片供应在汽车、工业自动化、AI大数据等领域内偏紧。近几年，我国企业对芯片产业的投入逐年加大。数据显示，截至目前，我国芯片相关企业达41.6万余家;其中，2022年1-7月新增注册企业6.8万家，新增注册企业月平均增速达41.6%;从成立时间来看，26.8%的芯片相关企业成立于1年内。
部分芯片价格“雪崩”
前两年，受疫情影响，芯片行业供应链被打乱，芯片价格出现暴涨，而如今芯片市场上又出现了降价销售的情景，究竟是怎么回事?
这款意法半导体芯片是电子控制系统的核心部件，曾是2021年最紧俏的芯片产品之一，市场报价一度上涨至3500元左右一个，2022年从高位下滑至600元左右一个，降价幅度超过80%。另一型号的芯片，在2021年价格维持在200元左右一个，目前售价仅为每个20元左右，只有最高价的十分之一。在LED照明产品中，会使用到发光芯片和驱动芯片，这两类芯片的价格在今年也开始出现回落。
某LED企业董事会秘书肖燕松介绍，发光芯片的价格，同比有20%-30%的回落，驱动芯片的价格回落幅度可能会更大一些，有40%左右。今年以来，消费电子类控制芯片的市场价格也持续走低，从百元高位跌至两位数。
以手机为例，2022年全球手机销量下滑，导致手机用电子芯片供大于求，各大手机厂商纷纷调低出货量目标，并向上游芯片厂商砍单。上海某电子科技有限公司总经理马学荣表示，砍单肯定有，因为大家需求没有了，自然订单就会延后，推后提货，或者取消订单。现在就是供过于求，订单自然就减少了。
工信部信息通信经济专家委员会委员刘兴亮称，公开数据显示，集中在消费电子领域，尤其是在面板用芯片、通信用芯片、模拟芯片等众多大类芯片中，价格降幅都不小。其中，大部分近两月内跌价超过20%，部分芯片降价超80%。
芯片短缺折磨全球及中国新能源汽车等多个涉芯产业已有两年之久，但近期部分芯片价格暴跌90%、芯片库存增加、交货期缩短。部分涉芯企业刚想藉此喘息，汽车制造商和工业设备制造商等所需的芯片却仍然紧张。
全球芯片行业出现了产品短缺与价格暴跌共存的“出着太阳下雨”的罕见情形。
哪些芯片“暴跌”?
据了解，意法半导体L9369-TR型芯片作为电子控制系统的核心部件是2021年最紧俏的芯片产品之一。在去年三、四季度，这款芯片的报价一度上涨了100倍、市场报价高达3500元一个，2022年从高位下滑至671元，降价幅度超80%。
ST意法半导体旗下型号为STM32F103C8T6的芯片在2021年价格维持在200元左右一个，目前售价仅为每个20元左右，只有最高价的十分之一。
LED照明产品经常会使用到发光芯片和驱动芯片，这两类芯片的价格在今年也开始出现回落。消费电子类控制芯片的市场价格在今年持续走低，从百元高位跌至两位数。
中国工信部信息通信经济专家委员会委员刘兴亮引用公开数据表示，集中在消费电子领域，尤其是在面板用芯片、通信用芯片、模拟芯片等众多大类芯片中，价格降幅都不小。其中，大部分近两月内跌价超过20%，部分芯片降价超80%。
据公开数据，在驱动IC、被动元件、GPU、模拟芯片等八大类芯片中，价格跳水几乎成为趋势。
驱动IC今年初以来已经逐步调降价格，第二季降幅约10%至15%，据国际研究机构Omdia显示器研究总监谢勤益表示，晶圆产能已经没那么紧缺，而且面板厂减产、造成需求大减，预期第三季驱动IC价格降幅将扩大到20%以上。
此前，通用型模拟IC当中占比最大的电源管理芯片严重供不应求。然而，今年随着新产能快速开出和下游需求暂缓，模拟IC涨价潮即将结束，部分芯片价格在最近两个月“跌价”达八成。以型号为TPS61021的通用消费类电源管理芯片为例，该芯片价格已从去年45元的最高点跌至目前的3元左右。
2022年全球手机销量下滑，导致手机用电子芯片供大于求，各大手机厂商纷纷调低出货量目标，并向上游芯片厂商“砍单”。
高通也正在经历芯片需求方“砍单”，目前已经削减骁龙8系列订单约15%，并将在年底将两款旗舰移动芯片降价40%左右。三星电子则表示，手机存储芯片库存较高，未来的销售可能会进一步走弱，公司正在努力去库存。
“暴跌”背后的真相
北京博瑞恒咨询有限公司高级分析师张扬在接受中新社国是直通车采访时说，高端芯片产品的技术迭代升级速度很快，通常也就几个月时间。芯片生产企业如果不能及时去库存，将面临因产品落后而带来的巨大损失，所以当前的降价“促销”也在情理之中。
同时，消费电子终端产品需求下降，特别手机是最大的芯片市�。哉霾涤跋旆浅４�;在供给方面，为了应付之前的“缺芯”现象，很多芯片制造商加大生产。供应增加、需求降低，导致了当前芯片降价。
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